Циркониевое сырье начиная с 20-х годов ХХ века используется преимущественно в качестве огнеупоров, противопригарных покрытий и тугоплавкой керамики как в виде силиката циркония (природного циркона), так и в виде оксида циркония – природного (бадделеита) и синтетического, получаемого при переработке циркона [1]. Начиная с 1950-х годов часть циркониевого сырья перерабатывается для производства металлического циркония, используемого в атомной промышленности [2]. Появились новые материалы из двуокиси циркония: монокристаллы, пленочные покрытия, микроволокна, нанопорошки, композиционные материалы. Соответственно расширились и направления использования циркониевых продуктов. Биосовместимость циркониевых продуктов позволяет их использовать в медицинских изделиях, включая зубные имплантаты, замену суставов и костные винты [3].

Объемы мирового потребления циркониевого сырья увеличились с 35–60 тыс. т/год в начале 1950-х годов ХХ века до 1,83–2,34 млн т/год в 2020-х годах. В большинстве промышленно-развитых стран цирконий рассматривается как критическое минеральное сырье [4–6]. Бурный рост потребления циркониевого сырья требует рассмотрения достаточности его мировой минерально-сырьевой базы, а также анализа динамики изменений его товарных потоков.

С целью изучения минерально-сырьевой базы циркония были собраны данные по его мировой добыче за период 1950–2022 гг.1 Под добычей подразумевается разработка месторождений циркония с последующим получением концентрата. Объемы добычи, импорта, экспорта и потребления циркониевого сырья (цирконового и бадделеитового концентратов) приведены в метрических тоннах. Цены на циркониевое сырье приведены в USD за метрическую тонну. Запасы и ресурсы циркониевого сырья приводились в пересчете на 100 % ZrO2.

Для показателей объемов товарных потоков за базовый вариант брались данные Геологической службы США, с которыми сравнивались данные Британской геологической службы, информационной службы ООН, а также информационных компаний TrendEconomy и информационно-аналитического центра «Минерал» и национальных таможенных служб отдельных стран (в первую очередь – Китая). При наличии различий данных из разных источников принимались схожие значения, присутствующие минимум в двух источниках.

На протяжении долгого времени (1959–2014 гг.) в сводках USGS отсутствовали данные по добыче циркониевого сырья и их значения определялись косвенно – по балансу имеющихся сведений об импорте, экспорте, национальном потреблении и изменениях запасов этих продуктов. Непрозрачны и сведения по товарным потокам циркониевого сырья в Австралии за период 2007–2024 гг. – их данные экспорта (и, соответственно, производства) значительно меньше показателей импорта австралийского цирконового концентрата странами-импортерами (в первую очередь – Китая). Показатели австралийского импорта и производства циркониевого сырья за этот период скорректированы с учетом разницы между объемами австралийского экспорта и китайского импорта из Австралии.

Практически полностью отсутствует информация по импорту циркониевого сырья в Китай до 1991 г., поэтому его национальное потребление в 1970–1980 гг., скорее всего, занижено. Противоречивы и данные оценки объемов добычи циркониевого сырья в Китае в 2006–2024 гг. Данные по объемам запасов и прогнозных ресурсов отдельных стран оценивались по наиболее поздним данным Информационно-аналитического центра «Минерал» и Геологической службы США, а также национальных органов статистики, скорректированных на объемы добычи (погашения запасов) и объявленные приросты запасов в результате национальных геологоразведочных работ, вплоть до состояния на 2022 г.

1 Источники данных: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs; Геологическая служба Британии. URL: https://www.bgs.ac.uk/; Информационная служба ООН. URL: https://data.un.org/; TrendEconomy. Портал открытых данных. URL: https://trendeconomy.ru/; Информационно-аналитический центр «Минерал». Технология прогресса. URL: https://www.mineral.ru/

За период с 1950 по 2022 г. в мире было произведено 59,7 млн т циркониевого сырья (цирконовых и бадделеитовых концентратов) (рис. 1). От уровня производства 33–75 тыс. т/год в 1950–1955 гг. поставки концентратов выросли до 1,52–1,63 млн т/год в 2020–2024 гг. (рис. 2) с темпами прироста предложения +5,7 %/год.

Рис. 1. Накопленная за 1950–2024 гг. добыча циркониевого сырья по странам мира, млн тИсточники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs; Геологическая служба Британии. Commodities & Statistics. URL: https://www.bgs.ac.uk/; Информационная служба ООН. URL: https://data.un.org/

Рис. 2. Динамика мирового объема производства циркониевого концентрата по странам-лидерам накопленной добычи и его среднемировых цен в 1950–2024 гг.Источники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs; Геологическая служба Британии. Commodities & Statistics. URL: https://www.bgs.ac.uk/; Информационная служба ООН. URL: https://data.un.org/

Цирконовый концентрат, на который приходится 99 % всего добываемого циркониевого сырья, производится исключительно при разработке месторождений прибрежно-морских россыпей (современных и погребенных), бадделеитовый концентрат (крайне малые объемы) – из руд месторождений карбонатитов.

В 1930-е годы мировое потребление циркониевого сырья составляло менее 5 тыс. т/год. Производство цирконового концентрата осуществлялось в Бразилии (лидер производства до 1935 г.), Индии, Сенегале, Мадагаскаре, Японии. В 1928 г. начата разработка титан-циркониевых россыпей в США (в небольших объемах), в 1932 г. – в Австралии, быстро ставшей абсолютным мировым лидером добычи циркониевого сырья.

В 1950-е годы собственно и начался интенсивный рост мирового потребления циркониевого сырья, в первую очередь ввиду значительного увеличения цен на металлический цирконий для нужд атомной промышленности США, СССР и Франции. Возрастали и объемы потребления оксида циркония для производства огнеупоров и тугоплавкой керамики. Объемы производства цирконового концентрата увеличились с 50 тыс. т в 1952 г. до 465 тыс. т в 1971 г. Прирост его мирового потребления в этот период был весьма значительным – +13,2 %/год. Доля австралийского производства циркониевого сырья в этот период составляла 60–80 % от мирового, США – 15–25 %. Начиная с 1962 г. начата добыча циркониевого сырья в СССР – до 3–4 % от мирового производства.

В 1970–1990-е годы объемы мировой добычи циркониевого сырья выросли с 510 тыс. т в 1972 г. до 1,01 млн т в 1997 г., но в то же время темпы прироста его мирового потребления снизились до +2,6 %/год, что все же несколько ниже среднемирового роста мировой экономики в этом периоде (+3,24 %/год). Уровень добычи мирового лидера – Австралии – находился примерно на одном уровне – 350–520 тыс. т/год, но ее доля от мирового производства снизилась с 70 % в 1972 г. до 50 % в 1997 г. Это было обусловлено появлением нового крупного поставщика циркониевого сырья – ЮАР, увеличившего его выпуск с 15 тыс. т в 1977 г. до 320 тыс. т в 1996 г. (32 % от мирового производства). СССР также нарастил в этот период добычу циркониевого сырья до 80–90 тыс. т/год (8–11 % мирового производства), а США, формально увеличив свое производство до 80–120 тыс. т/год, по доле от мирового предложения просели до 8–13 % (по сравнению с 17–30 % в 1960-е годы).

В XXI веке мировое потребление циркониевого сырья ускорилось (+3,5 %/год при росте мировой экономики +3,28 %/год) и достигло 2,34 млн т в 2024 г. Увеличилось предложение цирконового концентрата со стороны Австралии (до 700 тыс. т/год), ЮАР (до 420 тыс. т/год). Появились новые производители циркониевого сырья: Китай, увеличивший добычу с 15 тыс. т в 1999 г. до 140 тыс. т/год; Индонезия (до 130 тыс. т/год); Мозамбик (до 100 тыс. т/год); Кения (до 90 тыс. т/год); Казахстан (до 78 тыс. т/год); Сенегал (до 65 тыс. т/год); Вьетнам (до 40 тыс. т/год). В то же время произошел спад производства циркониевого сырья в Украине, унаследовавшей производственные мощности СССР (с 60–80 тыс. т/год в 1990-е годы до 10 тыс. т/год в 2020-х годах).

На Австралию приходится 48,8 % накопленной добычи мирового циркониевого сырья (29,1 млн т). Начало добычи циркона положено в 1932 г. с разработки пляжных песков Greenbushes (Гринбушез) и Cheynes Beach (Чейнз-Бич) бассейна Перт в Западной Австралии. Значительно нарастив объемы производства в 1950–1970-е годы, Австралия, став абсолютным лидером предложения цирконового концентрата (83 % от мирового спроса в 1970 г.), до сих пор занимает до 50 % мирового рынка циркониевого сырья, экспортируя до 916 тыс. т/год цирконового концентрата. Здесь находятся одни из крупнейших прибрежных россыпных бассейнов, включающих многочисленные месторождения: бассейн Перт (месторождения Кобурн, Енеаба, Южный Татнап, Кейсбрук, Катабу, Коолиарлоо, Тандербирд); бассейн Екла (Джасинч, Амброзия, Трипитака); бассейн Мюррей (Дуглас, Дональд, Миндария, Пункарие, Еастон), а также на островах Тиви (Килимирака, Личбридж-Саут) [7–9] (рис. 3). Кроме россыпных месторождений, в Австралии имеются и рудные циркониевые месторождения, в частности – крупное цирконий-редкоземельное (эвдиалитовое) месторождение Тунги в щелочных сиенитах [10], подготавливаемое к эксплуатации (циркониевый проект Дуббо).

Рис. 3. Карта мира с локализацией месторождений циркония и стран-лидеров производства, экспорта и импорта циркониевого сырья. Составлено с использованием данных [7, 8].Месторождения циркония: 1–4 – Канада (1 – Тхор-Лэйк, 2 – Нечалачо, 3 – Атабаска, 4 – Стрейндж-Лейк, 5 – Кипава-Лейк);6 – Гренландия (Танбриз-Кванефиелд); 7–19 – США (7 – Кус-Бей, 8 – Беар-Лодж, 9 – Аврелиан-Спрингс,10 – Хикори, 11 – Лулатон, 12 – Мишн, 13 – Амелия, 14 – Фолкстон, 15 – Булонь, 16 – Грин-Коув-Спрингс, 17 – Бринк, 18 – Конкорд, 19 – Трейл-Ридж);20–23 – Бразилия (20 – Гуаи, 21 – Цумураxатиба, 22 – Гуаратиба, 23 – Посус-ди-Калдас);24–25 – Сенегал (24 – Диого, 25 – Кайар-Лонпуль); 26 – Гамбия (Бруфут); 27–29 – Сьера-Леоне (27 – Сембехан,28 – Брадфорд-Pотифунк, 29 – Гбангбама-Могбвемо); 30 – Камерун (Тонго-Гандима); 31–33 – Намибия (31 – Кейп-Кросс,32 – Омаруру, 33 – Свакопмунд); 34–40 – ЮАР (34 – Намаква, 35 – Тормин, 36 – Файрбриз, 37 – Хиллендейл, 38 – Ричардс Бей,39 – Палабора, 40 – Пиланесберг); 41–45 – Мозамбик (41 – Корридор Сэндс, 42 – Пиливили, 43 – Намалопе, 44 – Сангаге,45 – пегматиты Муиане, Наимпа, Нанро, Макула, Морруа, Марропино); 46 – Мадагаскар (Толиара); 47 – Танзания (Фангони);48 – Кения (Квале, Випинго, Килифи и Мамбруи); 49 – Сомали (Kисимайо); 50 – Египет (Pашид); 51 – Турция (Байак Кулунцак);52 – Германия (Куксхавен); 53 – Швеция (Норра-Черр); 54–58 – Украина (54 – Стремигородское, 55 – Иршинское,56 – Малышевское, 57 – Междуреченское, 58 – Волчанское); 59–74 – Россия (59 – Ковдорское, 60 – Ловозерское, 61 – Сахарйок,62 – Унечское, 63 – Лукояновское, 64 – Центральное, 65 – Бешпагирское, 66 – Ярегское, 67 – Тарское, 68 – Туганское,69 – Улуг-Танзекское, 70 – Зашихинское, 71 – Катугинское, 72 – Алгама, 73 – Ручарское, 74 – Халактырское); 75–77 – Казахстан(75 – Щакашское, 76 – Обуховское, 77 – Караоткель); 78 – Монголия (Халзан-Бурегте); 79 – КНДР (Сам-Чхон);80 – Южная Корея (Дан-Чон); 81–84 – Индия (81 – Керала, 82 – Чавара, 83 – Чатрапур, 84 – Шрикурмам); 85–87 – Шри Ланка(85 – Тринкомали, 86 – Палмодаи; 87 – Берувала); 88 – Бангладеш (Кокс Базар Бейч); 89–97 – Китай (89 – Бозигор, 90 – Балже,91 – Саима, 92 – Бохайвань, 93 – Тудилинг, 94 – Линшуй, 95 – Ваньнин, 96 – Цюнхай, 97 – Вэньчан); 98–102 – Вьетнам (98 – Кам-Хоа,99 – Ки-Нинь, 100 – Ке-Сунг, 101 – Де-Джи [Кэт-Кхань], 102 – Хам-Тан); 103–105 – Индонезия (103 – Банка-Белитунг,104 – Мандири, 105 – Тисма); 106–123 – Австралия, в т.ч. 106 – Тунги; бассейн Перт: 107–113 (107 – Кобурн, 108 – Енеаба,109 – Южный Татнап, 110 – Кейсбрук, 111 – Катабу, 112 – Коолиарлоо, 113 – Тандербирд); бассейн Еакла: 114–116 (114 – Джасинч,115 – Амброзия, 116 – Трипитака), бассейн Мюррей: 117–121 (117 – Дуглас, 118 – Дональд, 119 – Миндария, 120 – Пункарие,121 – Еастон); острова Тиви: 122–123 (122 – Килимирака, 123 – Южный Личбридж); 124 – Новая Зеландия (Барритаун)

ЮАР, традиционный поставщик минерального сырья, по объемам накопленной добычи циркониевых продуктов (12,9 млн т, 21,7 % от накопленной мировой добычи), начиная с 70-х годов XX века занимает 2-ю позицию в рейтинге производителей и экспортеров циркониевого сырья [8, 11]. Начав в 1977 г. эксплуатацию месторождения Ричардс-Бей, в 1980-е годы страна вышла на уровень добычи ~150 тыс. т/год (14–22 % от мирового производства), в 1990-е годы увеличила производство до 230–320 тыс. т/год (17–36 %), в 2000-е годы – до 320–420 тыс. т/год (20–33 %), в 2010-е годы – до 320–380 тыс. т/год (20–28 %), в 2020-е годы – до 290–310 тыс. т/год (18–21 %), см. рис. 2, 4, а, б. Здесь разрабатываются прибрежно-морские россыпные месторождения Намаква, Тормин, Файрбриз, Хиллендейл и Ричардс-Бей [6, 7, 11] (см. рис. 3). На разрабатываемом медно-фосфатном карбонатитовом месторождении Палабора вплоть до 2001 г. из руд извлекался попутный бадделеитовый концентрат (5–13 тыс. т/год) [12]. На севере ЮАР имеется уникальное цирконий-редкоземельное (эвдиалитовое) месторождение Пиланесберг в щелочных сиенитах [13], но его разработка проблематична из-за расположения на территории национального парка.

Рис. 4. Динамика показателей товарных потоков цирконового концентрата по странам мира в 1970–2022 гг.:а, б – производство (объемы и доли); в, г – экспорт (объемы и доли); д, е – импорт (объемы и доли); ж, з – нетто-потребление (объемы и доли)Источники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs;Геологическая служба Британии. Commodities & Statistics. URL: https://www.bgs.ac.uk/;Информационная служба ООН. URL: https://data.un.org/

США, поставившие на рынок 6,5 млн т (10,8 % от накопленной мировой добычи) и занимающие 3-е местов рейтинге производителей циркониевого сырья, одновременно длительное время были и мировым лидером потребления циркониевых продуктов. Собственная добыча циркониевого сырья на территории США была начата в 1922 г. на россыпном месторождении Пабло-Бич (Pablo Beach) в штате Флорида2. К 1960 г. производство цирконового концентрата составляло до 56 тыс. т (30 % от мирового производства), в 1960–1980-е годы его производство находилось на уровне 60–80 тыс. т/год (10–15 %), в 1990–2010-е годы увеличилось до 100–110 тыс. т/год (8–9 %), в 2019–2024 гг. заявленное производство концентрата оставалось на уровне 100–110 тыс. т/год (7–8 %), см. рис. 2, 4, а, б. Разрабатываются прибрежно-морские россыпные месторождения на восточном (Кус-Бей) и западном (Аврелиан-Спрингс, Хикори, Лулатон, Мишн, Амелия, Фолкстон, Булонь, Грин-Коув-Спрингс, Бринк, Конкорд, Трейл-Ридж) морских побережьях (см. рис. 3) [7]. Циркониевый продукт возможен к попутной добыче при разработке крупного комплексного месторождения карбонатитов Беар-Лодж в штате Вайоминг, которое рассматривается как альтернативный (Китаю) источник редкоземельного сырья [14].

В СССР база добычи циркониевого сырья была создана в 1960-е годы при освоении россыпных титан-циркониевых месторождений на Украине (Стремигородское, Иршинское, Малышевское, Междуреченское, Волчанское) [15, 16]. Накопленная добыча циркониевого сырья СССР и постсоветской Украины составляет 2,7 млн т, или 4,6 % от суммы мировой добычи. Уровень добычи в 1960-е годы составлял 8–16 тыс. т/год, в 1970-е – 16–73 тыс. т/год, в 1980-е – 75–90 тыс. т/год (9–10 % от мирового производства). После отделения Украины уровень добычи циркониевого сырья здесь начал сокращаться: с 75 тыс. т в 1992 г. до 25 тыс. т в 1999 г., оставаясь на уровне 20–30 тыс. т/год в 2000–2010-е годы (1–3 % от мирового производства) и сократившись до 8–10 тыс. т/год в 2020-е годы (см. рис. 2, 4, а, б).

На Китай приходится 2,2 % накопленной добычи мирового циркониевого сырья (1,3 млн т). Начав в 1969 г. разработку прибрежно-морских россыпных месторождений Бохайвань, Линшуй, Ваньнин, Цюнхай и Вэньчан (см. рис. 3) с добычей в 1970–1990-е годы по 10–15 тыс. т/год и увеличив выпуск циркониевого сырья с 15 тыс. т в 1999 г. до 120 тыс. т в 2004 г., китайское добычное циркониевое производство сохраняет уровень предложения цирконового концентрата 100–140 тыс. т/год (7–10 % от мирового производства), см. рис. 2, 4, а, б. Цирконий включен в перечень критических материалов китайской промышленности, поэтому рассматриваются проекты разработки рудных месторождений, включающих циркониевые минералы: циркона в карбонатитовых месторождениях Бозигор, Балже и Тудилинг, а также эвдиалита в щелочных сиенитах месторождения Саима [6, 17].

В XXI веке на фоне роста цен на циркониевое сырье появились новые поставщики этого продукта на мировой рынок: Вьетнам – с 2003 г., Индонезия – с 2006, Мозамбик – с 2007, Сьерра-Леоне – с 2009, Казахстан – с 2011, Сенегал – с 2014, Кения – с 2014 г.

Индонезия занимает 5-е место в накопленной мировой добыче циркониевого сырья – 2,7 млн т (4,4 % от суммы мировой добычи). Начав в 2006 г. эксплуатацию олово-редкометалльных прибрежно-морских (Банка и Белитунг) и погребенных (Мандири и Тисма) россыпных месторождений [18] (см. рис. 3), в 2006–2015 гг. страна обеспечивала объемы добычи 65–120 тыс. т/год (5–8 % от мирового производства); в дальнейшем они снизились до 30–60 тыс. т/год (2–3 %) (см. рис. 2, 4, а, б). Циркониевый концентрат производится также как попутный продукт при разработке многочисленных в Индонезии россыпных оловянных месторождений.

В Мозамбике с 2007 г. разрабатываются прибрежно-морские россыпные месторождения Корридор-Сэндс, Пиливили, Намалопе и Сангаге (см. рис. 3). Накопленная добыча составляет 1,1 млн т (1,2 % от мировой). В 2007–2013 гг. объемы производства концентрата составляли 25–45 тыс. т/год, в дальнейшем они увеличились до 50–100 тыс. т/год (3–5 % от мирового производства) (см. рис. 4, а). Рассматриваются проекты разработки на циркониевое и тантал-ниобиевое сырье редкометалльных пегматитов Муиане, Наимпа, Нанро, Макула, Морруа, Марропино [19].

Прибрежно-морские титан-циркониевые месторождения в Сенегале разрабатывались с 1930-х годов, еще когда страна была французской колонией. В дальнейшем добыча была остановлена и возобновилась лишь в условиях роста цен на циркониевое сырье в 2014 г. на месторождениях Диого и Кайар-Лонпуль (см. рис. 3) [20] – до 64 тыс. т/год (см. рис. 4, а). Накопленная добыча составляет 613 тыс. т (1,0 % от мировой).

В условиях роста цен на циркониевое сырье во Вьетнаме в 2004 г. было начато производство цирконового концентрата на шельфовых прибрежно-морских россыпных месторождениях Кам-Хоа, Ки-Нинь, Ке-Сунг, Де-Джи, Кэт-Кхань и Хам-Тан (см. рис. 3) с объемами производства концентрата 10–15 тыс. т/год [21]. Накопленная добыча составляет 416 тыс. т (0,7 % от мировой).

На территории Кении разведаны четыре россыпных титан-циркониевых месторождения: Квале, Випинго, Килифи и Мамбруи (см. рис. 3). На месторождении Квале в 2014 г. была начата добыча, которая продолжается до настоящего времени с объемами производства цирконового концентрата от 26 до 90 тыс. т/год [20]. Накопленная добыча составляет 415 тыс. т (0,7 % от мировой).

В 2010 г. начата разработка Обуховского титан-циркониевого месторождения [22, 23] в Казахстане с наращиванием добычи до 78 тыс. т в 2024 г. (см. рис. 2, 4, а). Накопленная добыча по Казахстану уже составляет 218 тыс. т (0,4 % от мировой).

На Мадагаскаре с 2009 г. разрабатывается прибрежно-морское месторождение Толиара с годовой добычей до 35 тыс. т. Накопленная добыча Мадагаскара составляет 351 тыс. т (0,6 % от мировой).

В Сьерра-Леоне цирконовый концентрат производится попутно при разработке титановых (преимущественно рутиловых) прибрежно-морских россыпных месторождений Брадфорд-Ротифунк, Гбангбама-Могбвемо и Сембехан [24]. Хотя разработка рутиловых россыпей осуществляется с 1967 г., значимые объемы реализации попутного циркониевого сырья имели место в 1991–1994 гг. (до 1,3 тыс. т/год) и в 2009–2024 гг. (3–11 тыс. т/год), см. рис. 4, а. Накопленная добыча составляет 415 тыс. т (0,7 % от мировой).

В Индии разработки прибрежно-морских россыпей осуществлялись еще в 1930–1940-е годы, но значительное увеличение добычи циркониевого сырья на месторождениях Керала, Чавара, Чатрапур и Шрикурмам (см. рис. 3) приходится на 1970-е годы [7, 25, 26]. Объемы добычи составляли 10–20 тыс. т/год, в 2007–2017 гг. они увеличились до 30–40 тыс. т/год, но к 2020 г. производство цирконового концентрата вновь снизилось до 20 тыс. т/год (см. рис. 2). Накопленная добыча в Индии составляет 853 тыс. т (1,4 % от мировой). Циркониевое сырье объявлено в Индии критическим сырьем для нужд атомной промышленности [27].

Бразилия в 1930-е годы была лидером мирового производства циркониевого сырья. Первоначально разработки осуществлялись на корах выветривания эвдиалитовых щелочных сиенитов месторождения Посус-ди-Калдас (Pocos de Caldas) с извлечением коломорфной смеси бадделеита с цирконом (бразилита)3. В дальнейшем в разработку были вовлечены прибрежно-морские титан-циркониевые месторождения Гуаи, Цумурахатиба и Гуаратиба (см. рис. 3) [7, 28]. Объемы добычи в 1950–1970-е годы составляли до 5 тыс. т/год, в 1980–2010-е годы они увеличились до 20–25 тыс. т/год, но в 2020-е годы снизились до 6–11 тыс. т/год (см. рис. 2). Накопленная добыча в Бразилии составляет 940 тыс. т (1,6 % от мировой).

В Шри-Ланке, как и в Индии, разработки циркониевого сырья осуществлялись еще в 1930–1940-е годы и также увеличение добычи циркониевого сырья приходится на 1970-е годы. Разрабатываются прибрежно-морские россыпные месторождения Тринкомали, Палмодаи и Берувала (см. рис. 3) [7, 29]. Объемы добычи составляли 1–5 тыс. т/год, в 1990–2010 гг. они увеличились до 10–25 тыс. т/год, но в дальнейшем производство цирконового концентрата вновь снизилось до 5 тыс. т/год. Накопленная добыча составляет 302 тыс. т (0,5 % от мировой).

В России добыча циркониевого сырья осуществляется на Ковдорском ГОКе при обогащении апатит-магнетитовых руд Ковдорского карбонатитового месторождения с извлечением попутного бадделеитового концентрата (4–9 тыс. т/год) [12, 30]. Востребованный в России цирконовый концентрат ранее полностью поступал по импорту (до 15 тыс. т/год), но с запуском в 2022 г. производства Туганского ГОКа на одноименном погребенном прибрежно-морском месторождении ожидаемые объемы его производства с 2025 г. – до 15 тыс. т [30, 31]. На разрабатываемом шахтным способом Ярегском месторождении нефтяных песков, включающих титан-циркониевые россыпи, извлечение последних технологически затруднено и экономически неэффективно [32]. Кроме этого, на территории России подготовлены погребенные титан-циркониевые россыпные месторождения Центральное [33], Лукояновское [34], Бешпагирское [35] и Тарское [36], комплексные рудные цирконсодержащие месторождения Катугинское [37], Улуг-Танзегское [38], Зашихинское [39], Сахарйок [40] в щелочных гранитах, а также эвдиалитовое Ловозерское месторождение в щелочных сиенитах [41] (см. рис. 3). Известно также бадделеитовое месторождение Алгама в корах выветривания Алгамского карбонатитового массива [42].

Добыча циркониевого сырья в небольших объемах осуществляется также в Малайзии (до 2 тыс. т/год), Нигерии (до 2 тыс. т/год), Турции (до 1 тыс. т/год), Таиланде (до 1 тыс. т/год).

2 Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs

3 Там же.

Имеющихся в мире подготовленных (доказанных) запасов циркониевого сырья (95 млн т) хватит на 20 лет текущего уровня мирового потребления с приращением +3,5 %/год (рис. 5). Из них 55 млн т циркониевого сырья, или 58 % от мировых запасов, приходятся на Австралию – абсолютного и бессменного мирового лидера по его добыче, опирающегося на крупнейшую сырьевую базу многочисленных прибрежно-морских россыпных месторождений на южном и юго-западном побережье континента.

Рис. 5. Мировые подготовленные (доказанные) запасы (а) и оцененные (выявленные) прогнозные ресурсы (б) циркониевого сырья по состоянию на 2024 г.Источники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs;Аналитический центр «Минерал». Технология прогресса. URL: https://www.mineral.ru/

Россия, на балансе которой учтено 12,4 млн т циркониевого сырья, формально занимает второе место в мировом рейтинге, но большая их часть приходится на месторождения комплексных руд в карбонатитах, а также в щелочных гранитах и сиенитах4, освоение которых проблемно. В разработке находилось лишь Ковдорское апатит-железорудное месторождение в карбонатитах, где бадделеит извлекался в небольших количествах как попутный компонент. Запасы же технологичных титан-циркониевых россыпных месторождений в России составляют 2,3 млн т.

Третье место по запасам и второе по объемам добычи занимает ЮАР, на балансе которой находится 5,3 млн т (13 % от мировых запасов) в россыпных месторождениях на южном побережье страны. На четвертом месте находится Украина, которая уже не входит в десятку лидеров добычи циркониевого сырья, но подготовленная разведанная база погребенных россыпных месторождений здесь достаточно велика – 4 млн т (4,2 % от мировых запасов). Спад добычи произошел ввиду того, что разрабатываемые украинские россыпные месторождения являются погребенными, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат, а также осложнений в условиях текущего экономического и политического кризиса.

В Индии (5-е место по запасам) и Сенегале (6-е по запасам и 8-е по добыче) также подготовлены достаточно крупные запасы циркониевого сырья в прибрежно-морских россыпных месторождениях – 3,4 и 2,6 млн т соответственно (3,6 и 2,7 % от мировых запасов). Но если в Сенегале титан-циркониевые россыпные месторождения достаточно активно вовлекаются в эксплуатацию, то в Индии их разработка ограничена ввиду дороговизны отчуждения земель в прибрежной зоне.

В Канаде добыча циркониевого сырья не осуществляется, но имеются разведанные рудные комплексные месторождения: Стрейндж-Лейк [43] в карбонатитах, Тхор-Лэйк [44] и Нечалачо [45], Кипава-Лейк [46] в щелочных сиенитах, а также оцененные на циркониевое сырье техногенные залежи хвостов переработки нефтяных песков месторождения Атабаска [47] (см. рис. 3). На них учтено 2,3 млн т циркониевого сырья (2,4 % от мировых запасов), что выводит Канаду на 7-е место по его запасам. К этим месторождениям периодически проявляется интерес как к возможным перспективным бизнес-проектам, но все осложняется технологическими и экономическими проблемами разработки комплексного минерального сырья.

В десятку стран-лидеров по подготовленным (доказанным) запасам циркониевого сырья входят также Бразилия – 2,2 млн т (2,3 % мировых запасов), Мадагаскар – 2,1 млн т (2,2 %) и Мозамбик – 1,5 млн т (1,6 %).

Запасы циркониевого сырья разведываются не только в традиционно крупных странах-участниках его добычи, но и в других государствах. Многие месторождения разведаны, но пока еще не вовлечены в эксплуатацию: в Намибии – Кейп-Кросс, Омаруру и Свакопмунд [48], в Египте – месторождение Рашид [49], в Камеруне – Тонго-Гандима [50], в Казахстане – Шакашу [51] и Караоткель [52], в Бангладеш – Кокса и Базар-Бич [53, 54]. Причиной замедления их ввода в эксплуатацию является гранично-рентабельная экономика проектов освоения для одних месторождений (в Казахстане, России) и высокая стоимость отчуждения прибрежных земель, занятых поселениями и сельскохозяйственными угодьями, для других (на побережье Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Бразилии, Турции, Германии).

В ресурсной базе циркониевого сырья (232 млн т) имеются отличия в рейтинге от рейтинга стран-лидеров подготовленных запасов (см. рис. 5). При неизменном лидерстве Австралии с ее ресурсами циркониевого сырья (преимущественно россыпных месторождений) в 30 млн т (12,9 % от мировых ресурсов) на втором месте находится Россия – 28 млн т (12,1 % от мировых ресурсов), преобладающе в комплексных эндогенных месторождениях. Третье место занимает Мозамбик (5-е место в рейтинге мировой добычи) – 24 млн т (10,3 %), чья береговая полоса с россыпными месторождениями освоена крайне слабо, а также перспективны на циркон обширные латеритные коры выветривания над щелочными гранитами. 4–5-е места занимают страны с незначительными объемами собственной добычи циркониевого сырья, но со значительными ресурсами: прибрежно-морских месторождений в Индии (22 млн т, или 9,5 % от мировых ресурсов) и комплексных рудных месторождений в Канаде (20 млн т, 8,6 %). На шестом месте – Сенегал, занимающий 8-е место по добыче циркониевого сырья; его ресурсы оцениваются в 20 млн т, или 8,6 % от мировых. В десятку стран-лидеров по ресурсам циркониевого сырья входят также: Сьерра-Леоне (18 млн т, 7,8 %), ЮАР (14 млн т, 6,0 %), Индонезия (9 млн т, 3,9 %) и Китай (8,0 млн т, 3,9 %).

Ресурсы многих стран остаются недооцененными – из-за слабой геологической изученности одних, а также экономических и политических проблем других. На морских побережьях Сомали, Ливии, Мадагаскара, Либерии, Кот-д’Ивуара и Ганы в Африке, Индонезии и Папуа – Новой Гвинеи в Азии, Уругвая, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы в Южной Америке возможны открытия новых месторождений прибрежно-морских россыпей циркониевого сырья (см. рис. 3).

Следует отметить, что несмотря на приоритет внимания к поискам технологичных в эксплуатации россыпных месторождений циркониевого сырья возрастает интерес к рудным месторождениям, включающим циркониевую минерализацию. Как правило, это комплексные редкометалльные месторождения в карбонатитах, щелочных гранитах и сиенитах, а также в корах выветривания по их рудам и породам. Товарными циркониевыми продуктами в этих месторождениях являются циркон, бадделеит и эвдиалит.

Цирконовый концентрат рассматривается как один из продуктов реализации проектов комплексной разработки цирконий-редкоземельных месторождений в карбонатитах (Стрейндж-Лейк [43] в Канаде, Беар-Лодж [14] в США, Балже [55] в Китае, Халзан-Бурегте [56] в Монголии), а также в щелочных гранитах (Катугинское [37], Улуг-Танзегское [38] и Зашихинское [39] в России) и в щелочных сиенитах (Тхор-Лэйк [44] в Канаде, Бозигор [57] и Тудилинг [58] в Китае).

Бадделеит (природный оксид циркония), разрабатывавшийся ранее на карбонатитовых месторождениях Посус-ди-Калдас в Бразилии и Палабора в ЮАР, а также добываемый в настоящее время на Ковдорском месторождении в России, может стать предметом разработки на месторождении Алгама [42] в России.

Эвдиалитовые руды представляют собой комплексное цирконий-редкоземельное сырье. Их месторождения известны в комплексах щелочных сиенитов: Нечалачо [45] в Канаде, Танбриз [59] и Кванефьелд в Гренландии, Норра-Черр в Швеции [60], Ловозерское-эвдиалитовое [41] в России, Пиланесберг [13] в ЮАР, Саима [62] в Китае и Тунги (проект Дуббо) [10] в Австралии. Разработка эвдиалитовых руд осложняется выпуском нескольких товарных продуктов (циркония и индивидуальных редких земель), имеющих различную и переменную стоимость, а также различия в их востребованности на товарных рынках.

Определенный интерес проявляется и к месторождениям циркония в корах выветривания, причем не только над известными рудными циркониевыми проявлениями (карбонатитов Посус-ди-Калдас в Бразилии [61], редкометалльных пегматитов Муиане, Наимпа, Нанро, Макула, Морруа, Марропино в Мозамбике [19]), но и над породами с рассеянной циркониевой минерализацией, например, над ультраосновными-щелочными комплексами в Бразилии и на Филиппинах [63] и над щелочными сиенитами в Турции [64].

Возможно использование для добычи циркониевого сырья техногенных отвалов старых разработок россыпных месторождений олова в Индонезии [18] и Малайзии, а также золота в Новой Зеландии [65].

4 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации за 2023 год». URL: https://rosnedra.gov.ru/activity/documents/gosudarstvennyy-doklad-2023/

Товарными продуктами циркониевого сырья являются цирконовый и бадделеитовый концентраты.

Предложение на рынке бадделеита (природного оксида циркония) невелико ввиду редкости его месторождений и составляет всего 4–9 тыс. т/год [12, 30] с поставками из России. Он используется в качестве абразивного сырья и для производства огнеупоров. Доля поставок бадделеитового концентрата в объемах мировой добычи циркониевого сырья составляет всего 0,3–0,7 %.

Мировое производство цирконового концентрата возрастало с 537 тыс. т в 1970 г. до 1,64 млн т в 2024 г. (+2,4 %/год), см. рис. 4, а. Производство значительных объемов цирконового концентрата осуществляется в ограниченном сообществе стран-продуцентов. При лидировании традиционных производителей циркониевого сырья (Австралии, ЮАР и США) во времени увеличиваются объемы предложения новых добывающих стран (Мозамбика, Сенегала, Индонезии, Китая, а также Мадагаскара, Кении, Сьерра-Леоне и Вьетнама). Сократилась добыча циркониевого сырья ранее крупного производителя – СССР – на его оставшихся в Украине предприятиях (с 65 тыс. т в 1991 г. до 10 тыс. т в 2020-е годы). Стабильная, хотя и небольшая по объемам добыча циркониевого сырья осуществляется в Бразилии, Индии и Шри-Ланке.

Несмотря на то что объемы добычи традиционных лидеров (Австралии, ЮАР, США, СССР / Украины, Бразилии, Индии, Шри-Ланки и Малайзии) в поставках на мировой рынок увеличились с 455 тыс. т в 1970 г. до 1130 тыс. т в 2024 г., их доля в мировом предложении этого сырья сократилась с 92 % в 1999 г. до 69 % в 2024 г. Объемы же производства циркониевого сырья в новых добывающих странах (Китай, Мозамбик, Сенегал, Индонезия, Вьетнам, Кения, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Казахстан), наоборот, увеличились с 2,2 тыс. т в 1999 г. (0,2 % от мирового экспорта) до 500 тыс. т в 2024 г. (30 %). Сумма долей всех остальных стран составляет 0,2–2,5 % от мировой добычи (рис. 6).

Рис. 6. Динамика долей производства цирконового концентрата от суммы мировой добычи за 1970–2024 гг.Источники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs;Геологическая служба Британии. Commodities & Statistics. URL: https://www.bgs.ac.uk/;TrendEconomy. Портал открытых данных. URL: https://trendeconomy.ru/

В динамике объемов общего мирового экспорта цирконового концентрата (см. рис. 4, в) в первом приближении наблюдается соответствие графиков динамике объемов его суммарного мирового производства (см. рис. 4, а), что обусловлено крайне высокими долями суммарного мирового экспорта (включая реэкспорт) от мирового производства (61–98 %). Предложение цирконового концентрата на мировой рынок (экспорт) выросло с 395 тыс. т в 1970 г. до 1,86 млн т в 2024 г. Прирост мирового экспорта цирконового концентрата (+2,8 %/год) несколько опережает темпы прироста его производства (+2,4 %/год), что свидетельствует о неполной (непрозрачной) информации некоторых стран по объемам добычи. Имеется тренд увеличения доли мирового экспорта цирконового концентрата от его добычи: с 60–80 % в 1970-е годы до 85–98 % в 2010–2020-е годы (рис. 7).

Рис. 7. Динамика долей мирового экспорта и импорта цирконового концентрата за 1970–2024 гг.Источники: Геологическая служба США. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/index.html#mcs;Геологическая служба Британии. Commodities & Statistics. URL: https://www.bgs.ac.uk/; Информационная служба ООН.URL: https://data.un.org/; TrendEconomy. Портал открытых данных. URL: https://trendeconomy.ru/

На первом месте в экспорте цирконового концентрата находится абсолютный лидер его производства – Австралия – увеличившая объемы с 387 тыс. т в 1970 г. до 950 тыс. т (скорректировано с учетом данных об импорте австралийского концентрата в Китай) в 2024 г. (см. рис. 4, в), но уменьшившая за этот период свою долю в мировом предложении цирконового концентрата с 98 до 50 % (см. рис. 4, г). На экспорт Австралия отправляет 93–99 % добытого цирконового концентрата.

ЮАР, начавшая масштабное производство цирконового концентрата лишь в 1977 г., также экспортирует 80–98 % добытого продукта, увеличив экспорт с 3 тыс. т в 1977 г. до максимума 465 тыс. т в 2017 г. с интенсивным приростом темпов экспорта +13,4 %/год; в дальнейшем экспорт находится примерно на одном уровне в диапазоне 340–400 тыс. т/год. Доля ЮАР в международной торговле выросла до максимума 51 % в 2002 г., но затем наблюдается ее падение до локальных минимумов – 16 % в 2022 г. и 20 % в 2023–2024 гг. (за счет появления новых поставщиков циркониевого сырья), см. рис. 4, г.

Из «старых» стран-экспортеров следует отметить переменный по объемам поток экспорта из США (от 6 до 119 тыс. т/год, доля от мирового экспорта от 2 до 13,6 %) и небольшой поток из Малайзии (от 4 до 40 тыс. т/год, 0,8–4,8 %), см. рис. 4, в.

Новые добывающие страны быстро нарастили экспорт, отправляя практически весь производимый цирконовый концентрат (см. рис. 4, в, г): Мозамбик – поставки с 2007 г., максимум 101 тыс. т в 2021 г., доля мирового рынка экспорта до 6,8 %; Сенегал – с 2014 г., до 92 тыс. т/год, доля до 6,2 %; Мадагаскар – с 2009 г., до 68 тыс. т/год, до 6,8 %; Кения – с 2015 г., до 69 тыс. т/год, до 4,8 %; Казахстан – с 2011 г., до 78 тыс. т/год, до 4,2 %; Вьетнам – с 2000 г., до 25 тыс. т/год, до 1,9 %.

С 1991 г. в международной торговле циркониевым сырьем резко увеличились объемы его транзитной торговли (реэкспорта) – до 15–20 % от суммарных объемов импорта. Среди стран-реэкспортеров следует отметить традиционные транзитные (без собственной добычи) торговые страны, отправляющие на экспорт 60–100 % объемов импорта: Нидерланды (до 40 тыс. т/год), Бельгия (до 37 тыс. т/год), Гонконг (до 70 тыс. т/год). В США в 1970–1980-е годы реэкспорт цирконового концентрата составлял 7–26 тыс. т/год, или 10–25 % от импорта, но в 1990–2010-е годы он увеличился до 40–120 тыс. т/год (до 100 % от объемов импорта). Малайзия, добывая циркониевое сырье до 26 тыс. т/год и импортируя его до 65 тыс. т/год, в то же время отправляет на экспорт до 40 тыс. т/год (50–80 % от объемов импорта). Имеются также транзитные реэкспортные поставки циркониевого сырья в Италии и Таиланде, но в меньших долях от импорта.

Для суммарного мирового импорта цирконового концентрата следует отметить более сглаженную динамику долей импорта от потребления по сравнению с изменениями долей экспорта от добычи (возможно, за счет влияния учета объемов реэкспорта и неучтенных объемов движения складских запасов) (см. рис. 7). Объемы мирового импорта (включающего удвоение данных транзитной торговли) цирконового концентрата возросли с 319 тыс. т в 1970 г. до 2,19 млн т в 2024 г. В рейтинге стран-импортеров циркониевого сырья присутствуют как страны, не обладающие собственными добывающими мощностями (Япония, страны Европейского Союза), так и страны-продуценты этого продукта (США, Китай, Индия) (см. рис. 4, д, е).

В 1970–1980-е годы мировым лидером импорта цирконового концентрата был Европейский союз, закупавший 100–280 тыс. т/год, или 38–52 % от объемов мирового импорта. В 1990–2000-е годы объемы его импорта увеличились до 370–470 тыс. т/год, но доля импорта не увеличивалась, а начала снижаться на фоне доминирования импорта Китая до 25 % в 2010 г.; в дальнейшем объемы уменьшились ввиду снижения внутреннего потребления вплоть до 164 тыс. т в 2024 г. (7,5 % мирового импорта), см. рис. 7, д, е.

Рис. 8. Динамика объемов импорта (а) и потребления (б) цирконового сырья по странам Европейского союза за 1970–2024 гг.Источники: Информационная служба ООН. URL: https://data.un.org/;TrendEconomy. Портал открытых данных. URL: https://trendeconomy.ru/

Внутри Европейского союза объемы импорта складываются из потоков в Италию, Испанию, Германию, Францию, Британию и Нидерланды (рис. 8, а). Италия, импортировавшая 30–45 тыс. т/год в 1970-е годы (10–15 % от мирового импорта), сначала увеличила закупки до 55–80 тыс. т/год (10–14 %) в 1980-е годы и до 115–150 тыс. т/год (11–16 %) в 1992–2008 гг., что пропорционально динамике изменений суммарного мирового потребления циркониевого сырья. Но затем приток цирконового концентрата в Италию снизился до 40–65 тыс. т/год в 2010-е годы (2,6–6,7 %) и до 28–44 тыс. т/год в 2020-е годы (1,3–2,4 % от объемов мирового импорта). В Испании (в ЕС с 1986 г.) имеет место увеличение объемов импорта с 10–20 тыс. т/год в 1970-е годы (3–5 % от мирового импорта) до 125–155 тыс. т/год к 2000-м годам (7–15 %) и последующее снижение объемов в 2010–2020-е годы (65–140 тыс. т/год, 3–7 %). В Германии отмечается период высоких объемов импорта цирконового концентрата в 1970–2000 гг. (40–85 тыс. т/год, 6–14 % от мирового импорта) и период низких объемов в дальнейшем (25–40 тыс. т/год, 1,1–2,7 %). Импорт цирконового концентрата во Францию в течение всего исследуемого периода находится на уровне 25–50 тыс. т/год, 2–6 % от мирового. В Британии до 2005 г. имелся импортный поток циркониевого сырья на уровне 25–50 тыс. т/год (2–6 % от мирового импорта), но в дальнейшем он уменьшился до 3–7 тыс. т/год (0,2–1,0 %). В Нидерландах импорт составляет 15–50 тыс. т/год (1–6 % от мирового импорта), но большая часть его объемов идет на реэкспорт в транзитной торговле этой страны. На реэкспорт отправляется также часть импортных потоков циркониевого сырья в Германии и Франции (до 20–25 % от объемов импорта).

Япония, закупавшая в 1970–1990-е годы 90–190 тыс. т/год (25–35 % от объемов мирового импорта), начиная с 1997 г. сокращает импорт до 55–65 тыс. т/год (5–9 %) в 2000-е годы и до 20–40 тыс. т/год (1,0–3,3 %) в 2010–2020-е годы. Аналогичная картина имеет место и в динамике импорта циркониевого сырья США, закупавших в 1970–1990-е годы 60–90 тыс. т/год (10–25 % объемов мирового импорта), а в последующем начавших сокращение до 25–45 тыс. т/год (1,5–3,5 %) в 2000–2020-е годы (см. рис. 4, д, е).

Для Китая до 1991 г. достоверных данных по импорту не имеется, но в дальнейшем имеет место стремительный рост объемов импорта цирконового концентрата: с 99 тыс. т в 1992 г. до 1,75 млн т в 2024 г. (с 14 % до 80 % от объемов мирового импорта) с темпами прироста +8,9 %/год (см. рис. 4, д, е).

Увеличение объемов импорта во времени имеет место в Индии: с 3–10 тыс. т/год в 1990-е годы (0,3–0,7 %) до 30–75 тыс. т/год в 2010-е годы (3–5 %), см. рис. 4, д, е.

Имеющиеся объемы импорта цирконового концентрата в Малайзии в 1970–1980 гг. составляли 0,5–3,0 тыс. т/год; в дальнейшем они увеличились до 30–50 тыс. т/год (см. рис. 4, д), но большая часть этих объемов направляется на реэкспорт (25–40 тыс. т/год), национальные же объемы потребления невелики (5–10 тыс. т/год).

Если в 1950–1960-х годах Бразилия была нетто-экспортером цирконового концентрата, то в дальнейшем объемы потребления превысили возможности национальной добычи, что привело к наращиванию дополнительных объемов импорта до 15–23 тыс. т/год (см. рис. 4, д).

В динамике мирового потребления цирконового концентрата изменения определяются спросом в главных направлениях использования: огнеупоров в металлургии и стекольной промышленности, а также керамики в строительной отрасли. Поэтому и имеется тренд взрывного роста потребления цирконового концентрата в Китае на фоне стремительного роста его национальной экономики – увеличение с 84 тыс. т (8,7 % от объемов мирового рынка) в 1997 г. до 1,83 млн т, или 78 % в 2024 г. (см. рис. 4, ж, з) с темпами прироста национального потребления +11,9 %/год. Большая часть циркониевого сырья поступает в Китай по импорту – до 79 % от потребления.

США, бывшие первоначально мировым лидером потребления цирконового концентрата (159 тыс. т, 31 % от мирового потребления в 1971 г.), в 1980–1990-х годах снизили его использование до 95–140 тыс. т/год (13–19 %) и до 75–110 тыс. т/год (4–7 %) в 2000–2020-х годах (см. рис. 4, ж, з). Это полностью укладывалось в политику постиндустриального развития США в 1990–2010 гг., сопровождавшуюся сокращением промышленного производства и строительства. Тем не менее в США в 2020-е годы наметился процесс реиндустриализации, сопровождающийся увеличением потребления минерального сырья, в том числе циркониевого – до 100–135 тыс. т/год. Импортозависимость США по циркониевому сырью ввиду наличия собственной добычи относительно невелика – 18–50 % от потребления.

Европейский союз, лидировавший по потреблению циркониевого сырья в 1979–2005 гг. (250–450 тыс. т, 25–40 % от мирового потребления), в дальнейшем сохраняет его использование на несколько меньшем уровне 150–250 тыс. т, с долями от мирового потребления ввиду доминирования Китая на уровне 6–20 % (см. рис. 4, ж, з, рис. 8, б). Лидерами Европейского союза по потреблению циркониевого сырья являются Испания и Италия (см. рис. 8, а). Для этих стран имеет место тренд роста потребления цирконового концентрата ввиду развития в них производства керамических изделий с заглушенной глазурью, ориентированной преимущественно на экспорт. В Испании (в ЕС с 1986 г.) в 1970–1980-е годы потребление циркониевого сырья составляло 20–35 тыс. т/год (2–5 % от объемов мирового рынка), в 1990-е годы оно увеличилось до 50–95 тыс. т/год (5–10 %), а в 2010–2020-е годы – до 90–130 тыс. т/год (7–10 %). Испания занимает в настоящее время 4-е место в мировом рейтинге потребления циркониевого сырья. Потребление циркониевого сырья в Италии аналогично увеличилось с 30–40 тыс. т/год (7–9 % от объемов мирового рынка) в 1970-е годы и 50–60 тыс. т/год (те же 7–9 %) в 1980-е годы до 80–120 тыс. т/год (9–12 %) в 1990–2000-е годы. Но с 2007 г. начался спад производства керамических изделий, приведший к падению потребления циркониевого сырья в Италии до 30–50 тыс. т/год (2–3 %) (см. рис. 8, б). Для Германии динамика потребления циркониевого сырья имеет плавные изменения: 25–40 тыс. т/год (5–9 % от объемов мирового рынка) в 1970-е годы с небольшим увеличением до 45–65 тыс.т/год (5–9 %) в 1980–1990-е годы и спадом, начиная с 2006 г., до 12–25 тыс. т/год (0,9–1,4 %). Потребление цирконового концентрата во Франции в течение всего исследуемого периода находится на уровне 20–45 тыс. т/год, 1–5 % от мирового потребления. В Британии до 2005 г. потребление циркониевого сырья находилось на уровне 25–50 тыс. т/год (2–6 % от мирового импорта), но в дальнейшем оно уменьшилось до 3–7 тыс. т/год (0,2–1,0 %). Потребляемое циркониевое сырье в странах Европейского союза практически полностью поставлялось по импорту.

Япония, бурно развивавшая в 1960-х годах металлоемкие судостроительную и автомобильную отрасли, требовавшие значительных объемов производства черных и цветных металлов, также входила в тройку мировых лидеров потребления цирконового концентрата (100 % поступавшего по импорту). В 1970–1992 гг. она использовала 120–200 тыс. т/год (15–30 % от объемов мирового потребления), а затем на фоне спада темпов экономического роста произошло снижение потребления до 50–75 тыс. т/год (4–6 %) в 2000-е годы идо 20–40 тыс. т/год (0,9–2,8 %) в 2010–2020-е годы (см. рис. 4, ж, з).

СССР в 1970–1980-е годы занимал третье место в рейтинге потребления циркониевого сырья – 65–96 тыс. т/год (10–15 % от объемов мирового потребления), добываемого исключительно на собственной территории. Россия в результате стагнации промышленности в 1990-е годы значительно сократила объемы потребления циркониевого сырья до 8–10 тыс. т/год (см. рис. 4, ж, з).

В меньшем масштабе имеется тренд роста потребления цирконового концентрата в Индии, увеличившийся с 10–15 тыс. т/год (2–3 % от объемов мирового рынка) в 1970–1990-е годы до 35–75 тыс. т/год (3–5 %) в 2000-е годы и 60–120 тыс. т/год (3–5 %) в 2010–2020-е годы (см. рис. 4, ж, з). Индия находится в настоящее время на 4-м месте в мировом рейтинге потребления циркониевого сырья. Но если в 1970–1990-е годы индийская промышленность работала на собственном циркониевом сырье (импорт 0,5–1,1 %), то к 2010-м годам доля импорта увеличилась до 70–85 %, что делает Индию критически импортозависимой [27].

Имеющихся в мире подготовленных (доказанных) запасов и прогнозных ресурсов циркониевого сырья (95 млн т + 232 млн т) хватит на десятки лет текущего уровня мирового потребления с приращением +3,5 %/год. Сложность минерально-сырьевой базы циркониевого сырья заключается в том, что большая часть запасов и ресурсов приходится на формации эндогенных месторождений в карбонатитах и щелочных породах, в то время как вся история разработки циркониевого сырья опирается на месторождения формации прибрежно-морских и аллювиальных россыпей, сложенных рыхлыми образованиями, технологически эффективных для обогащения и получения цирконового концентрата. Высокие цены на циркониевое сырье делают рентабельными проекты переработки сложных по составу эндогенных руд, требующих предварительного дробления, но в то же время позволяют снижать кондиции отработки россыпных месторождений, вовлекая в эксплуатацию более бедные пески и увеличивая тем самым ресурсную базу этой формации месторождений.

Россыпные месторождения остаются главным источником циркониевого сырья и обеспечивают лидерство в его добыче Австралии и ЮАР. Высокий же спрос на циркониевое сырье привел к появлению на рынке его предложения новых производителей, разрабатывающих россыпные месторождения в Индонезии, Мозамбике, Сенегале, Казахстане, Мадагаскаре, Кении, Вьетнаме, Сьерра-Леоне. Возможно значительное увеличение объемов добычи циркониевого сырья в Мозамбике, Мадагаскаре, Вьетнаме и появление новых добывающих производств в Намибии, Танзании, Сомали.

Разработка эндогенных месторождений циркониевого сырья осложняется выпуском нескольких товарных продуктов (соединений циркония, ниобия и редких земель), имеющих различную и переменную стоимость, а также различия в их востребованности на товарных рынках. Тем не менее имеются проекты разработки комплексных месторождений с получением попутного цирконового концентрата: Стрейндж-Лейк, Тхор-Лэйк (Канада), Беар-Лодж (США), Балже, Бозигор, Тудилинг (Китай), Халзан-Бурегте (Монголия), Катугинское, Улуг-Танзегское, Зашихинское (Россия). Возможна разработка и месторождений нового технологического типа – эвдиалитовых руд, представляющих собой комплексное ниобий-цирконий-редкоземельное сырье. Имеются и проекты их разработки: Нечалачо (Канада), Танбриз и Кванефьелд (Гренландия), Тунги-Дуббо (Австралия), Ловозерское-эвдиалитовое (Россия) и Саима (Китай).

В отличие от простой технологии гравитационного обогащения песков россыпных титан-циркониевых месторождений, руды эндогенных комплексных месторождений с цирконовой минерализацией требуют предварительного дробления и измельчения, а обогащение (гравитационное, флотационное) производится по сложной схеме с целью выделения отдельных минеральных концентратов, имеющих товарную ценность, в том числе цирконового. Для руд эвдиалитовых месторождений обогащение также возможно гравитационным и флотационным способами, а переработка эвдиалитового концентрата – по азотнокислой схеме с последовательным выделением из раствора циркония и редких земель методом химического осаждения [66]. Разработка эндогенных месторождений (эвдиалитовых и цирконовых), кроме дополнительных затрат на дробление и сложные схемы обогащения и передела, несет экономические риски выпуска нескольких товарных продуктов, имеющих различающиеся и переменные цены, а также различия в их востребованности на товарных рынках [67].

Для мировой циркониевой отрасли сложилась ситуация биполярности между добывающими странами и странами-потребителями циркониевого сырья. В международной торговле циркониевым сырьем доли мирового экспорта цирконового концентрата от объемов его добычи весьма велики, причем имеется тренд их увеличения: с 60–80 % в 1970-е годы до 85–98 % в 2010-е годы. Прирост мирового экспорта цирконового концентрата (+2,8 %/год) несколько опережает темпы прироста его производства (+2,4 %/год), что свидетельствует о неполной информации некоторых стран (Китай, США, Австралия) по объемам добычи и наличии значительных объемов неучтенного реэкспорта циркониевого сырья.

Главными поставщиками цирконового концентрата на мировой рынок остаются традиционные добывающие страны (Австралия и ЮАР). Появились новые страны, добывающие циркониевое сырье в значительных объемах (Китай, Мозамбик, Сенегал, Индонезия, Вьетнам, Кения, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Казахстан). Могут появиться и новые участники, добывающие циркониевое сырье из россыпных месторождений в Намибии и Танзании, а в случае реализации проектов разработки эндогенных комплексных месторождений с попутным цирконием – в Канаде, Гренландии и России.

Развитие мирового рынка предложения циркониевого сырья весьма сложное ввиду стремительного роста объемов его потребления, роста цен, значительной доли международной торговли этим сырьем при наличии противоречий интересов добывающих стран и стран-потребителей, а также нахождения значительной доли мировых запасов циркониевого сырья в комплексных эндогенных месторождениях, сложных для освоения как по технологическим, так и по экономическим причинам [9, 30, 67, 68]. В большинстве развитых промышленных стран цирконий рассматривается как критическое минеральное сырье.

В динамике потребления циркониевого сырья главным является тренд его взрывного роста в Китае на фоне стремительного подъема национальной экономики. Китай и в будущем останется главным потребителем циркониевого сырья – как за счет собственной добычи, так и преимущественно за счет импорта из других стран.

Главным фактором риска для мировой циркониевой отрасли является наличие пула стран, добывающих циркониевое сырье (Австралия, ЮАР, Мозамбик, Индонезия, Сенегал), и главных стран-потребителей (Китай, Евросоюз, США, Индия, Япония). Доли объемов международной торговли циркониевым сырьем по отношению к объемам его добычи уже превысили 90 %, поэтому страны-потребители объявляют это сырье критической товарной продукцией, требующей регулирования ее получения. Страны-потребители в большинстве случаев ограничены в собственном производстве циркониевого сырья вплоть до его полного отсутствия. Даже в Китае и США, являющихся главными потребителями циркониевого сырья, доли национального производства (информация по ним непрозрачна) от потребления составляют 5–13 % и 30–40 % соответственно. Страны Европейского союза по суммарным объемам потребления циркониевого сырья также входят в число мировых лидеров, но практически не имеют собственных добывающих производств. Появилась и значительная по объему транзитная торговля циркониевым сырьем (до 15–20 % от мирового импорта), наибольшие объемы которой приходятся на реэкспорт в Нидерландах, Бельгии, Гонконге и Малайзии.

Потрясения мирового рынка циркониевого сырья и циркониевой продукции в сложившейся ситуации пространственно разобщенного размещения центров добычи и потребления, приведшей к практически полному направлению добытого сырья в международную торговлю, неизбежны в результате экономических кризисов и политических противостояний, что неминуемо отражается на ценах, объемах и маршрутах движения товаров.

Ввод новых добывающих производств в ответ на растущий мировой спрос по-прежнему ориентируется на проекты разработки технологичных россыпных месторождений, в то время как проекты освоения эндогенных комплексных месторождений тормозятся из-за рисков, связанных с выпуском нескольких товарных продуктов с разной стоимостью и востребованностью.