Стрессоустойчивость цепочек добавленной стоимости и стратегии поведения компаний в российской угольной отрасли

В современных условиях российская угольная отрасль столкнулась с небывалым внешним давлением: это и введенные санкции, и необходимость соответствовать жёстким экологическим требованиям, что неизбежно ведет к закрытию части предприятий, разрыву цепочек добавленной стоимости (ЦДС), сложившихся в угольной и смежных отраслях. Требуется сложная реструктуризация отрасли, для успешной реализации которой необходим надежный критерий, позволяющий оценивать перспективы долгосрочного развития как отдельных предприятий, так и ЦДС в целом. По мнению авторов, таким критерием является уровень стрессоустойчивости ЦДС.
Статья посвящена оценке долгосрочных перспектив развития угольной отрасли на основе стрессоустойчивости сложившихся в ней ЦДС и связанных с ними стратегий поведения угольных компаний. Авторы предложили алгоритм оценки стрессоустойчивости угольных ЦДС: описание особенностей и типологизация ЦДС, сложившихся в российской угольной отрасли; оценка их текущей стрессоустойчивости; описание стратегии выживания компаний, входящих в состав ЦДС; оценка перспектив сохранения ЦДС в условиях санкций. Соответственно, в статье приведены результаты оценки стрессоустойчивости 169 угольных компаний, действующих в рамках 110 отдельных ЦДС в период с 2010 по 2021 г.
Авторами произведена типологизация угольных ЦДС, что позволило выделить три базовых типа ЦДС в отечественной угольной отрасли: два интегрированных – посреднические и иерархические рыночные, и не интегрированный – рыночный. Анализ компаний, действовавших в период с 2010 по 2021 г., показал, что 90 из 169 предприятий (53 %) действовало в составе интегрированных компаний (иерархические и посреднические ЦДС), остальные 79 были отнесены к рыночным.
Для каждого из типов ЦДС были измерены общая стрессоустойчивость (βrescom), которая показывает степень восстановления ЦДС после окончания шока; робастность (βres) – способность ЦДС противостоять (поглощать) шокам; адаптивность (βrec) – гибкость ЦДС и способность быстро восстанавливаться после шока. Проведенный авторами анализ показал, что уровень стрессоустойчивости ключевых сегментов угольной отрасли невысок, имеет тенденцию к падению и в перспективе будет только снижаться. В результате исследования выявлено, что в наиболее тяжелом положении находятся системообразующие компании, входящие в состав иерархических ЦДС, особенно энергоугольные, которые ориентированы преимущественно на внешние рынки, кооперативная стратегия выживания которых не обеспечивает поддержания даже текущей стрессоустойчивости. В более благоприятном положении находятся рыночные и отношенческие ЦДС. В итоге авторы делают вывод, что часть угольных компаний неизбежно закроется, а для другой части потребуется глубокая реструктуризация, при этом текущие стратегии выживания, выбранные компаниями, не позволят решить эту проблему самостоятельно и понадобится активное вмешательство со стороны государства.

1. Петренко И. Е., Шишкин В. К. Итоги работы угольной промышленности России за январь – март 2022 года. Уголь. 2022;(6):6–16. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2022-6-6-16

2. Смородинская Н. В., Катуков Д. Д. Распределенное производство в условиях шока пандемии: уязвимость, резильентность и новый этап глобализации. Вопросы экономики. 2021;(12):21–47. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-12-21-47

3. Яценко В. А., Крюков Я. В. Фрагментация и консолидация производственных цепочек в мировой редкоземельной промышленности. Горная промышленность. 2022;(1):66–74. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1-66-74

4. Кондратьев В., Попов В., Кедрова Г. Промышленная политика в условиях индустрии 4.0. Мировая экономика и международные отношения. 2022;66(3):73–80. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2022-66-3-73-80

5. Sturgeon T. J. How do we define value chains and production networks? IDS Bulletin. 2001;32(3):9–18. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003002.x

6. Park A., Nayyar G., Low P. Supply chain perspectives and issues – a literature review. Geneva and Hong Kong: Fung Global Institute and World Trade Organization; 2013. 232 p. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradesupplychain13_e.pdf

7. Kaplinsky R. Spreading the gains from globalization: what can be learned from value-chain analysis? Problems of Economic Transition. 2004;47(2):74–115. https://doi.org/10.1080/10611991.2004.11049908

8. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс; 2008.

9. Gereffi G. The organization of buyer-driven global commodity chains: how U.S. retailers shape overseas production networks. In: Commodity Chains and Global Capitalism. Chapter 5. Westport, London: Praeger; 1994. Pp. 95–122.

10. Harrison T., Lee H., Neale J. The practice of supply chain management: where theory and application converge. Springer US; 2003. 357 p.

11. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. Proposal for value chain meeting. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex; 2000.

12. Thomas H. Governing Global Production Networks in the new economy. In: Wilkinson A., Barry M. (Eds.) The Future of Work and Employment. Edward Elgar Publishing; 2020. Pp. 189–203. https://www.eelgar.com/shop/gbp/the-future-of-work-and-employment9781786438249.html

13. Смородинская Н. В., Катуков Д. Распределенное производство и «умная» повестка национальных экономических стратегий. Экономическая политика. 2017;12(6):72–101. https://doi.org/10.18288/1994-5124-2017-6-04

14. Gereffi G., Humphrey J., Kaplinsky R., Sturgeon T. J. Introduction: globalisation, value chains and development. IDS Bulletin. 2001;32(3):1–8. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003001.x

15. Авдашева С. Б., Буданов И. А., Голиков В. В., Яковлев А. А. Модернизация российских предприятий в цепочках создания стоимости (на примере трубной и мебельной промышленности России). Экономический журнал ВШЭ. 2005;9(3):361–377. URL: https://ej.hse.ru/data/2010/12/31/1208183448/09_03_04.pdf

16. Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости. Мировая экономика и международные отношения. 2015;(3):5–17. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2015-3-5-17

17. Мешкова T., Моисеичев E. Анализ глобальных цепочек создания стоимости: возможности Форсайт-исследований. Форсайт. 2016;(1):69–82. https://doi.org/10.17323/1995-459x.2016.1.69.82

18. Aldrighetti R., Battini D., Ivanov D., Zennaro I. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models: a review and future research directions. International Journal of Production Economics. 2021;235:108103. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108103

19. Смородинская Н. В., Катуков Д. Д. Глобальные стоимостные цепочки: как поднять резильентность перед внезапными шоками? Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020;(6):30–50. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2020-13-6-2

20. Кондратьев В., Попов В., Кедрова Г. Трансформация глобальных цепочек стоимости: опыт трех отраслей. Мировая экономика и международные отношения. 2020;64(3):68–79. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-3-68-79

21. MacLeman H., Miller A. M., Marty L. Resilience systems analysis: Learning and recommendations report. Paris: OECD Publishing; 2017. 88 p. URL: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/SwedenLearning_Recommendationsreport.pdf

22. Floris L. M., Calegario C. L., Ávila E., Caetano R. M. Determinant factors of insertion in global value chains: an analysis of the mining industry participation. International Business. 2020;15(3):80–102. https://doi.org/10.18568/internext.v15i3.583

23. Pietrobelli C., Marin A., Olivari J. Innovation in mining value chains: New evidence from Latin America. Resources Policy. 2018;58:1–10. URL: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.05.010

24. Особенности процесса глобализации в отраслях и комплексах мировой экономики. Под ред. В. Б. Кондратьева. М.: ИМЭМО РАН; 2020. 245 c. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/2020-005.pdf

25. Вдовин А. Н. Особенности цепочек создания стоимости в предприятиях топливно-энергетического комплекса России. Управление экономическими системами. 2011;(33):1–13.

26. Никитенко С. М., Гоосен Е. В. Цепочки добавленной стоимости как инструмент развития угольной отрасли. ЭКО. 2017;(9):104–124. URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1365

27. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains. Review of International Political Economy. 2005;12(1):78–104. https://doi.org/10.1080/09692290500049805

28. Martin R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography. 2012;12(1):1–32. https://doi.org/10.1093/jeg/lbr019

29. Goosen E. V., Nikitenko S. M., Kagan E. S., Pakhomova E. O. Evolution of VAC in the context of coal industry advance in the conditions of digitization in Russia. Eurasian Mining. 2019;(2):36–40. https://doi.org/10.17580/em.2019.02.08

30. Felice G., Lamperti F., Piscitello L. The employment implications of additive manufacturing. Industry and Innovation. 2022;29(3):333–366. https://doi.org/10.1080/13662716.2021.1967730

31. Iizuka M., Pietrobelli C., Vargas F. Innovation in mining global value chains: implications for emerging economies. In: Daly A., Humphreys D., Raffo J., Valacchi G. (eds.) Global Challenges for Innovation in Mining Industries. Cambridge University Press; 2022. Pp. 88–116. https://doi.org/10.1017/9781108904209.005